Auf dem Weg in die Zukunft: Innovative Branchen & ETFs für 2024
Die Welt verändert sich rasend schnell und es ist für Anleger essenziell, immer den Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Megatrends zu behalten. 2023 steht vor der Tür und es gibt viele innovative Branchen, in denen großes Wachstumspotenzial steckt. In diesem Blog-Post zeigen wir einige dieser Zukunftsbranchen sowie passende ETFs auf, die für Anleger attraktiv sein könnten. Dabei sollte man jedoch immer seine eigene Anlagestrategie und Rahmenbedingungen berücksichtigen.
1. Künstliche Intelligenz: Eine Branche, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnt
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt immer stärkere Bedeutung für den Alltag: Sei es Sprachsteuerung, automatisierte Prozesse oder sogar autonomes Fahren – KI ist auf dem Vormarsch. Für Anleger stellt dies eine interessante Branche dar, in die sie ihr Geld investieren möchten. Ein Beispiel für einen ETF, der in Unternehmen aus dem Bereich der KI investiert, ist der Global X Robotics & Artificial Technology ETF (ISIN: IE00BLCHJB90). Dieser ETF bildet den BlueStar Artificial Intelligence Index nach und umfasst Aktien von Unternehmen, die führend in den Bereichen KI, Robotik und Automatisierung sind.
Die Top-Werte in dem BlueStar Art Artificial Intelligence Index sind:
| Aktie | Land | Gewichtung |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US | 5.5% |
| MICROSOFT CORP | US | 5.3% |
| NVIDIA CORP | US | 5.2% |
| ADOBE INC | US | 4.94% |
| SALESFORCE INC | US | 4.09% |
| ORACLE CORP | US | 3.82% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US | 3.63% |
| SAP AG-SPONSORED ADR | DE | 3.57% |
| INTEL CORP | US | 3.29% |
| DYNATRACE INC | US | 3.16% |
2. Biotechnologie und Gesundheit: Immer einen Schritt voraus
Die Biotech- und Gesundheitsbranche hat aufgrund der aktuellen globalen Entwicklungen enorm an Bedeutung und Fokus gewonnen. Neue Erkenntnisse und Technologien revolutionieren die Gesundheitsversorgung und ermöglichen innovative Therapieansätze. Dazu zählen unter anderem die personalisierte Medizin, Gentherapien oder regenerative Medizin. Ein ETF, der in diese Branche investiert, ist der iShares Nasdaq Biotechnology UCITS ETF (ISIN: IE00BYXG2H39). Er bildet die Performance des Nasdaq Biotechnology Index ab und investiert in die größten Nasdaq-notierten Biotechnologie- und Pharmazieunternehmen.
Die Top-Werte die in dem iShares Nasdaq Biotechnology UCITS ETF sind:
| Aktie | Land | Gewichtung | ISIN |
|---|---|---|---|
| MGN AMGEN INC | USA | 9,68% | US0311621009 |
| VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USA | 9,20% | US92532F1003 |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC | USA | 8,83% | US75886F1075 |
| GILD GILEAD SCIENCES INC | USA | 8,74% | US3755581036 |
| SGEN SEAGEN INC | USA | 4,26% | US81181C1045 |
| AZN ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL | USA | 4,20% | US0463531089 |
| MRNA MODERNA INC | USA | 4,06% | US60770K1079 |
| BIIB BIOGEN INC | USA | 4,00% | US09062X1037 |
| ILMN ILLUMINA INC | USA | 2,19% | US4523271090 |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | USA | 2,19% | US02043Q1076 |
3. Elektromobilität: Die Zukunft der Fortbewegung
Die Elektromobilität hat sich zu einem Megatrend entwickelt, der die Automobilindustrie und die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, revolutioniert. Mit immer strengeren Umweltauflagen und einem wachsenden Bewusstsein für nachhaltige Mobilität steigt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stetig an. Dieser Trend bietet Investoren die Möglichkeit, von einem zukunftsträchtigen Markt zu profitieren.
Zu den ETF-Fonds, die sich auf Elektromobilität konzentrieren, gehören beispielsweise der iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF (ISIN:IE00BGL86Z12) und der Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (ISIN:IE00BMH5YR69). Diese Fonds verfolgen die Performance von Unternehmen, die im Bereich Elektromobilität führend sind, und bieten Anlegern eine breite Diversifikation in diesem aufstrebenden Sektor.
4. Erneuerbare Energien: Eine saubere Zukunft
Auch im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es großes Wachstumspotenzial. Wind, Sonne oder Wasserkraft – immer mehr Länder setzen auf eine nachhaltigere und umweltschonendere Energieversorgung. Dies bietet Chancen für Investoren, die von diesem Megatrend profitieren möchten.
Ein Beispiel für einen ETF, der in diese Branche investiert, ist der iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN: IE00B1XNHC34). Er bildet den S&P Global Clean Energy Index ab, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die in den Bereichen saubere Energie und energieeffiziente Technologien tätig sind.
5. Cybersecurity: Schutz vor digitalen Gefahren
Die rasante Digitalisierung bringt auch Schattenseiten mit sich, wie zum Beispiel Cyberkriminalität. Dies macht den Bereich Cybersecurity zu einem wichtigen und wachsenden Markt mit hohem Wachstumspotenzial. Der ETF iShares Digital Security UCITS ETF (ISIN: IE00BG0J4C88) ist ein geeignetes Instrument, um in diesen spannenden Markt einzusteigen. Der ETF verfolgt die Entwicklung des iSTOXX Global Digital Security Index, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die auf den Schutz vor Cyberbedrohungen spezialisiert sind.
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6. Nachhaltigkeit: Im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft investieren
Eine weitere wichtige Entwicklung ist der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit bei Investitionen. Immer mehr Anleger wollen sicherstellen, dass ihr Geld nicht nur gute Renditen erzielt, sondern auch sozialen und ökologischen Kriterien gerecht wird. Dafür eignen sich spezielle nachhaltige ETFs, die beispielsweise den ESG-Ansatz (Environment, Social, Governance) verfolgen und nur in Unternehmen investieren, die in diesen Bereichen gut aufgestellt sind.
Der UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (ISIN: LU0629459743) bietet eine solche Möglichkeit, indem er den MSCI ACWI SRI Index abbildet, der sich aus globalen Aktien mit guten ESG-Kennzahlen zusammensetzt. Anleger, die nachhaltig investieren wollen, können somit auch in Zukunftsbranchen aktiv werden und gleichzeitig auf eine verantwortungsvolle Geldanlage setzen.
7. Digitalisierung und Infrastruktur: Technologie als treibende Kraft
Neben den bereits vorgestellten Branchen darf man die immense Bedeutung der Digitalisierung und modernen Infrastruktur nicht unterschätzen. Sie ist die treibende Kraft hinter vielen innovativen Branchen und ermöglicht deren Wachstum erst. Investitionen in Technologieunternehmen oder Infrastrukturprojekte bieten daher weitere interessante Anlagemöglichkeiten für Anleger, die in die Zukunft investieren möchten.
Der Pictet Global Megatrend Selection P USD (ISIN: LU0386882277) ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen investiert, darunter auch Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Infrastruktur.
In ähnliche Aktien investiert der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (ISIN: LU0533033667), der den MSCI World Information Technology Index abbildet, bestehend aus Unternehmen aus den Bereichen Software, Hardware, IT-Dienstleistungen und Halbleiter. Diese Fonds ermöglichen es Anlegern, breit gestreut in disruptiven Technologien zu investieren und so von diesen wachstumsstarken Bereichen zu profitieren.
Tabelle: Innovative Branchen und zugehörige ETFs
| Branche | ETF | ISIN |
|---|---|---|
| Künstliche Intelligenz | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | IE00BYXG2H39 |
| Biotechnologie und Gesundheit | iShares Nasdaq Biotechnology UCITS ETF | IE00BYXG1G33 |
| Elektromobilität | iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF | IE00BGL86Z12 |
| Erneuerbare Energien | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 |
| Cybersecurity | iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 |
Anlagemöglichkeiten mit Robo-Advisors: Automatisierte Unterstützung für zukunftsweisende Anlagestrategien
Das Investieren in innovative Branchen kann für manche Anleger komplex und herausfordernd erscheinen. In solchen Fällen kann die Verwendung von Robo-Advisors eine lohnenswerte Alternative darstellen. Robo-Advisors sind automatisierte Investmentplattformen, die Anlageentscheidungen auf Basis von Algorithmen und individuellen Anlegerpräferenzen treffen. Sie eignen sich für Anleger, die ihre Anlagestrategie diversifizieren und auf zukunftsweisende Bereiche ausrichten wollen, ohne sich für jedes einzelne Investment selbst entscheiden zu müssen.
Einige Robo-Advisors bieten Portfolios mit Fokus auf Zukunftsbranchen oder nachhaltige Investitionen an, die auf den jeweiligen Anlagehorizont und Risikotoleranz des Anlegers abgestimmt sind. Diese automatisierten Anlageberatungen können eine gute Möglichkeit sein, um gezielt in Trendbranchen zu investieren und vom Wachstumspotenzial zu profitieren, während gleichzeitig die Verwaltung des Portfolios vereinfacht wird.
Jeder Anleger sollte die verschiedenen Möglichkeiten prüfen und die Anlagestrategie wählen, die am besten zu seinen individuellen Zielen und Bedürfnissen passt – sei es durch direkte Investitionen in ETFs oder das Nutzen von technologiegestützter Anlageberatung.
DAX-Trader
Longterm Investor
DAX-Trader
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Die Bedeutung von guter Due Diligence bei der Auswahl von Zukunftsbranchen
Obwohl all diese innovativen Branchen vielversprechende Wachstumsperspektiven bieten, ist es entscheidend, gute Due Diligence anzuwenden, bevor man sein Geld in eine bestimmte Branche oder einen ETF investiert.
Dabei kommt es nicht nur darauf an, den kurzfristigen Hype oder Medienrummel um bestimmte Technologien oder Branchen zu verfolgen, sondern auch langfristige Trends und fundamentale Faktoren zu analysieren. Dabei sollte man das Potenzial der jeweiligen Industrie, ihren Wettbewerbsvorteil, mögliche regulatorische Entwicklungen und geopolitische Risiken, die das zukünftige Wachstum beeinflussen könnten, berücksichtigen.
Das Investieren in Zukunftsbranchen erfordert eine genaue Beobachtung der Marktentwicklung sowie der finanziellen Stärke und Geschäftsmodelle der zugrundeliegenden Unternehmen. Eine gründliche Recherche sowie ein umfassendes Verständnis der Risiken und Chancen sind entscheidend, um erfolgreich auf dem Markt zu navigieren.
Die Diversifikation des Portfolios bleibt essentiell, um das Risiko zu streuen und in verschiedenste Wachstumsbereiche zu investieren. Immer bedenken, dass Past Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Jeder Anleger sollte daher seine individuelle Strategie und Anlageziele genau abwägen und sich bei Bedarf professionelle Unterstützung – etwa durch einen Depot-Vergleich, ein Tagesgeldkonto oder einschlägige Investment-Software – einholen, um seinen Anlagehorizont erfolgreich auszurichten.
Fazit: Zukunftsbranchen bieten Chancen und Risiken
Diese innovative Branchen bieten spannende Wachstumsmöglichkeiten für langfristig orientierte Anleger. Dennoch sollte man sich immer der Risiken bewusst sein. Megatrends können sich verändern und Branchen unterliegen Wandlungen, die auch den Erfolg von Investitionen beeinflussen können.
Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen daher stets auf Basis einer gut überlegten Anlagestrategie treffen und sich über die Rahmenbedingungen der jeweiligen ETFs informieren. Ein langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien und ETFs kann durch eine ausgewogene Diversifikation des Portfolios gestärkt werden, indem man in verschiedene Branchen und Regionen investiert.
