Carl Icahn: Erfolgsstory des Investment-Gurus

Der Investment-König: die atemberaubende Karriere von Carl Icahn

Ein herausragender Start ins Leben: Carl Icahn hatte von klein auf schon das Talent, seine Mitmenschen zu überraschen. Geboren im Jahre 1936 in Queens, New York, wuchs er in einer jüdischen Familie auf. Seine Mutter war Lehrerin und sein Vater, ein Kantor und Amateur-Opernsänger, arbeitete als Synagogen-Verwalter.

Trotz der Tatsache, dass er in einer Familie mit bescheidenen finanziellen Mitteln aufwuchs, zeigte Carl Icahn schon früh großes Interesse an der Wirtschaft und hatte den Ehrgeiz, es weit zu bringen. Nach Abschluss der Highschool und seinem Medizinstudium an der Princeton-Universität beschloss er, dass Medizin ihm jedoch keine erfüllende Karriere bieten würde. Als nächstes wagte er sich an die Wall Street, ein Abenteuer, das seine Karriere nachhaltig prägen sollte.

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Die ersten Schritte an der Wall Street

Anfang der 1960er Jahre, als er gerade die Zwanzig überschritten hatte, wagte sich Carl Icahn in die Welt der Finanzen und begann seine Karriere an der Wall Street. Zunächst arbeitete er als Broker bei einer kleinen Firma namens Dreyfus & Co., bevor er später zu Tessel, Kennedy & Co. wechselte.

In dieser Zeit entwickelte er ein besonderes Gespür für Investments und machte sich einen Namen durch seine Fähigkeit, Profit aus unterbewerteten Aktien zu schlagen. In nur wenigen Jahren baute er sich ein ansehnliches Vermögen auf. Dieses nutzte er, um 1968 seine eigene Investmentfirma namens Icahn & Co. zu gründen.

Die Geburt eines Investment-Gurus

Mit der Gründung von Icahn & Co. begann die wahre Erfolgsstory von Carl Icahn. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte er sich zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren der Welt. Sein besonderes Talent lag darin, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren und die jeweiligen Managementteams dazu zu bringen, Veränderungen vorzunehmen, die den Wert der Unternehmen steigern würden.

Die Liste der Unternehmen, in die Carl Icahn investierte, ist lang und beeindruckend. Hier einige Beispiele:

1. Icahn Enterprises L.P.
2. Herbalife Nutrition Ltd.
3. Occidental Petroleum Corporation
4. Xerox Corporation
5. Cheniere Energy, Inc.
6. Conduent Inc.
7. Freeport-McMoRan Inc.
8. Hertz Global Holdings, Inc.
9. Caesars Entertainment, Inc.
10. eBay Inc.
11. Anadarko Petroleum Corporation
12. American International Group, Inc. (AIG)
13. Apple Inc.
14. Dell Technologies Inc.
15. Family Dollar Stores, Inc.
16. Federal-Mogul Corporation
17. Motorola Solutions, Inc.
18. Netflix, Inc.
19. Navistar International Corporation
20. Time Warner Inc.

In einigen Fällen war Carl Icahn sogar bereit, feindliche Übernahmen in die Wege zu leiten, um das Management zu Veränderungen zu zwingen und den Wert der betroffenen Unternehmen zu erhöhen. Diese aggressive Strategie verschaffte ihm den Ruf eines „Corporate Raider“ (Unternehmenspirat), doch viele Aktionäre profitierten von seinen erfolgreichen Investments.

Bitte beachten, dass Carl Icahn sein Portfolio regelmäßig ändert. Daher kann es sein, dass er inzwischen einige dieser Unternehmen nicht mehr hält oder in andere Unternehmen investiert hat.

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Investments die in den Medien für Schlagzeilen sorgten

Carl Icahn sorgte in seiner Karriere mit verschiedenen Investitionen für Aufmerksamkeit in den Medien. Hier sind einige dieser Investments:

1. Apple Inc.: 2013 investierte Icahn mehrere Milliarden US-Dollar in Apple und forderte das Unternehmen auf, mehr Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Apple erhöhte schließlich seine Aktienrückkäufe und Dividenden, woraufhin Icahn 2016 seine Beteiligung verkaufte.
2. eBay Inc.: Icahn engagierte sich 2014 bei eBay und forderte eine Abspaltung von PayPal. Obwohl er anfangs auf Widerstand stieß, stimmte eBay letztendlich einer Abspaltung zu, und PayPal wurde 2015 ein unabhängiges Unternehmen.
3. Herbalife Nutrition Ltd.: Icahn investierte 2012 in Herbalife und verteidigte das Unternehmen gegen den Hedgefonds-Manager Bill Ackman, der eine Short-Position einging und behauptete, Herbalife sei ein Pyramidenschema. Icahn behielt seine Beteiligung und hat seine Position seitdem ausgebaut.
4. Occidental Petroleum Corporation: 2019 erwarb Icahn einen Anteil an Occidental Petroleum und kritisierte die Übernahme von Anadarko Petroleum. Er kämpfte für Veränderungen im Management und im Verwaltungsrat, was schließlich zu einer Vereinbarung zwischen Icahn und dem Unternehmen führte.
5. Time Warner Inc.: Icahn beteiligte sich 2006 an Time Warner und forderte eine Aufspaltung des Unternehmens. Obwohl seine ursprünglichen Forderungen nicht vollständig umgesetzt wurden, führten seine Bemühungen zu Veränderungen im Management und zur Abspaltung von Time Warner Cable und AOL.
6. Netflix Inc.: Icahn erwarb 2012 eine bedeutende Beteiligung an Netflix. Obwohl das Unternehmen damals mit einer hohen Schuldenlast und wachsender Konkurrenz konfrontiert war, glaubte Icahn an das Potenzial von Netflix als globaler Streaming-Anbieter. Er verkaufte seine Beteiligung 2013 und 2015 und erzielte dabei enorme Gewinne.
7. Yahoo Inc.: Icahn investierte 2008 in Yahoo und forderte eine Übernahme durch Microsoft. Obwohl eine vollständige Übernahme nicht zustande kam, führte Icahns Druck zu einem Online-Werbegeschäft zwischen Yahoo und Microsoft. Icahn trat später dem Yahoo-Verwaltungsrat bei und verkaufte seine Anteile schrittweise.
8. Motorola Solutions, Inc.: Icahn erwarb 2007 eine Beteiligung an Motorola und drängte auf die Abspaltung des Mobiltelefongeschäfts. 2011 spaltete sich Motorola in zwei Unternehmen auf: Motorola Solutions und Motorola Mobility. Letzteres wurde kurz darauf von Google übernommen.
9. Hertz Global Holdings, Inc.: Icahn beteiligte sich 2014 an Hertz und forderte Veränderungen im Management, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Im Laufe der Jahre hat er seine Beteiligung mehrfach aufgestockt, auch während Hertz' Insolvenzverfahren im Jahr 2020.
10. Chesapeake Energy Corporation: Icahn erwarb 2010 einen Anteil an Chesapeake Energy und drängte auf eine Umstrukturierung, um die Schuldenlast des Unternehmens zu reduzieren und das Management auszutauschen. Nach einer Reihe von Veränderungen stieg Icahn 2016 aus dem Investment aus.

Carl Icahn ist für seine Fähigkeit bekannt, Chancen in unterbewerteten Unternehmen zu erkennen und aktiv Veränderungen im Management und in der Unternehmensstruktur voranzutreiben. Seine Beteiligungen haben oft erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmen und die Branchen, in denen sie tätig sind.

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz

Carl Icahn kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz als Investor zurückblicken. Laut Forbes betrug sein geschätztes Vermögen im Jahr 2020 etwa 16 Milliarden US-Dollar, womit er zu den 100 reichsten Menschen der Welt zählt. Seine beachtlichen unternehmerischen Erfolge sind größtenteils auf seine kühnen und mutigen Investmententscheidungen zurückzuführen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über einige der bemerkenswertesten Erfolge von Carl Icahn und die prozentuale Wertentwicklung der jeweiligen Aktien, an denen er beteiligt war (Stand: 2020):

Leben jenseits der Wall Street

Carl Icahn ist nicht nur ein herausragender Investor, sondern auch ein engagierter Philanthrop. Im Laufe der Jahre hat er hohe Summen an wohltätige Organisationen und Bildungseinrichtungen gespendet, darunter das Mount Sinai Medical Center in New York und die Charter School Icahn in der Bronx. Des Weiteren unterzeichnete er die „Giving Pledge“-Kampagne von Warren Buffett und Bill Gates, bei der Milliardäre einen Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke verpflichten.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist Carl Icahn nach wie vor aktiv im Geschäft. Er hat seine Firma Icahn Enterprises in den letzten Jahren weiterhin erfolgreich geführt und bleibt eine bedeutende Stimme in der Investmentbranche. Auch neue Generationen von Anlegern können von seinem Wissen und seiner Expertise profitieren, indem sie seine Anlagestrategien und Prinzipien studieren. Wenn das keine beeindruckende Erfolgsstory ist, was dann?

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Die Zukunft von Carl Icahn und sein Vermächtnis

Auch wenn Carl Icahn inzwischen ein betagter Mann ist, zeigt er keine Anzeichen dafür, seine Investment-Tätigkeiten zu reduzieren. Es ist jedoch klar, dass in den kommenden Jahren Nachfolger- und Übergangsfragen eine immer größere Bedeutung erlangen werden. Icahn hat in diesem Zusammenhang bereits wichtige Schritte unternommen, um seine Firma Icahn Enterprises für die Zukunft aufzustellen und ein solides Vermächtnis zu hinterlassen.

Nachfolger

Eines der zentralen Elemente seiner Nachfolgeplanung ist die Einbindung seiner Familie in das Unternehmen. Sein Sohn Brett Icahn hat bereits eine aktive Rolle innerhalb von Icahn Enterprises eingenommen und verantwortet dort unter anderem Investitionen im Technologiebereich. Es wird erwartet, dass Brett Icahn in den kommenden Jahren noch stärker in die Führung des Unternehmens einbezogen wird und möglicherweise die Nachfolge seines Vaters als CEO und Chairman antreten wird.

Vermächtnis

Ungeachtet der konkreten Planungen für die Zukunft ist jedoch bereits heute klar, dass Carl Icahn ein eindrucksvolles Vermächtnis hinterlassen wird. Durch seine mutigen und zukunftsweisenden Investmententscheidungen hat er zahlreiche Unternehmen positiv beeinflusst und zu besseren Geschäftsergebnissen verholfen. Sein Name und seine Erfolge werden auch nach seinem Ableben maßgeblichen Einfluss auf die Investmentbranche haben und als Inspiration für zukünftige Investoren dienen.

Engagements

Darüber hinaus wird auch sein soziales und wohltätiges Engagement nicht in Vergessenheit geraten. Die von ihm unterstützten Bildungseinrichtungen und medizinischen Zentren werden auch langfristig von seinen großzügigen Spenden profitieren. Dank seiner Beteiligung an der „Giving Pledge“-Kampagne lässt sich zudem erwarten, dass ein Großteil seines Vermögens künftig für wohltätige Zwecke eingesetzt wird. Damit wird Carl Icahn auch als Philanthrop ein nachhaltiges Vermächtnis hinterlassen.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass die Geschichte von Carl Icahn eine beeindruckende Erfolgsstory ist, die noch lange nicht zu Ende ist. Der Investment-Guru hat bisher eine hervorragende Bilanz vorzuweisen und wird wohl auch in den kommenden Jahren noch für Schlagzeilen sorgen.

Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass seine Tätigkeiten über die Welt der Finanzen hinausgehen und er sich auch als engagierter Förderer von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen einen Namen gemacht hat. Sein Vermächtnis wird nicht nur in den Büchern der Börse, sondern auch in den Herzen vieler Menschen weiterleben.